Modul IS BarIS

CRM

Evidencia zákazníkov, kontaktov, aktivít, obchodných príležitostí, komunikácie a obchodnej histórie.

Čo modul rieši

Modul CRM v IS BarIS spája do jedného pracovného postupu činnosti a údaje ako evidencia zákazníkov, kontaktov, aktivít, obchodných príležitostí, komunikácie a obchodnej histórie. Využíva spoločné dáta BarIS-u a nadväzuje najmä na používateľov, úlohy, schvaľovanie, CRM, projekty, dokumenty a internú komunikáciu. Výstupom sú prehľadné podklady pre prevádzku, manažment alebo ďalší nadväzujúci proces.

Kľúčové možnosti

Evidencia zákazníkov - Rozsah modulu tvoria oblasti ako evidencia zákazníkov, kontaktov, aktivít, obchodných príležitostí, komunikácie a obchodnej histórie. Používateľ má na túto prácu jednotné miesto v BarIS-e.
Súvisiace údaje a pravidlá - Pomáha dopĺňať, overovať a udržať konzistentné údaje potrebné pre nadväzujúce kroky, zodpovednosti a schvaľovanie.
Kontrola v module CRM - Pomáha sledovať stavy, termíny, platnosti a zodpovedné osoby pri práci s modulom CRM.
Úlohy, komunikácia a workflow - Prepája úlohy, schvaľovanie, notifikácie, internú komunikáciu, CRM, projekty a zodpovednosti používateľov.

Prínosy

Používatelia pracujú v module CRM v jednom prostredí a nad spoločnými dátami BarIS-u.
Dôležité podklady sú dostupné bez ručného prepisovania medzi tabuľkami, e-mailmi a oddeleniami.
Používatelia majú jasný prehľad o tom, čo majú riešiť, kto je zodpovedný a v akom stave je proces.

Typické využitie v praxi

Každodenná práca v module CRM od vstupných údajov po uzavretie záznamu, prípadu alebo dokladu.
Kontrola stavov, termínov a zodpovedností počas práce s modulom CRM.
Riadenie internej požiadavky, úlohy alebo schvaľovania od zadania až po uzavretie.

Súčasť okruhu: Intranet & workflow